中国铁建完成发行30亿元科技创新可续期公司债券

中国铁建完成发行30亿元科技创新可续期公司债券

　　（）(01186)发布公告，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2598号”注册生效，同意中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”或“发行人”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元(含300亿元)的公司债券，可在注册有效期内分期发行。

　　根据《中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)发行公告》，中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)，本期债券分为三个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种三以每10个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种三的期限延长1个周期(即延长10年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

　　本期债券发行工作已于2024年11月11日结束，本期债券最终仅发行品种一和品种二，品种一最终实际发行规模为10亿元，最终首个周期的票面利率为2.26%，认购倍数为4.23倍;品种二最终实际发行规模为20亿元，最终首个周期的票面利率为2.45%，认购倍数为2.38倍。